Новости рынка металлов

Лента новостей металлургии, оперативная информация о рынке черных, цветных и драгоценных металлов
  1.              Как сообщает Kitco News, Antofagasta Minerals решила временно приостановить контракты с компаниями, строящими расширение Minera Los Pelambres – проект INCO. Antofagasta сообщила, что стремится предотвратить распространение COVID-19.       В Antofagasta заявили, что приостановка проекта продлится максимум до 120 дней и это не должно привести к расторжению контрактов. «Мы хотим сохранить контрактные отношения с большинством наших контрагентов, но мы должны учитывать, что, ввиду сложившейся ситуации, многие не могут выполнять работу, на которую мы их наняли», – заявил вице-президент по реализации проектов Antofagasta Minerals Франциско Уолтер.       Согласно прогнозу, стоимость расширения составит $1,3 млрд. Проект позволит, по данным Mining Technology, увеличить мощности по переработке руды со 175 до 190 тыс. т в день.              
  2.               В среду, 8 апреля, контракт на медь с поставкой через 3 месяца подешевел на Лондонской бирже металлов на момент окончания торгов, «пережив» крупный приток металла в размере 44 тыс. т (на склады в Бильбао, Пусане, Каосюне и Роттердаме), финишировав выше уровня поддержки – на отметке $5002,50 за т. Дневной максимум составил $5053 за т, а минимум – $4964 за т. Оборот был умеренным, составив 11 тыс. лотов. Общий объем запасов меди на LME вышел на показатель 259,850 тыс. т (219,075 тыс. т по варрантам по сравнению со 172,775 тыс. т на начало марта).       Тем временем покупки металла стимулировались широким ценовым спредом: ценовой разрыв (контанго) между спотовой и трехмесячной ценой достиг $24,30. «Хотя металлы финишировали значительно ниже вчерашних максимумов, все же в основном они удерживают приобретения на фоне оптимизма в отношении пандемии коронавируса, наблюдая толпы людей на китайских улицах», – отмечает аналитик ED&F Man Эдвард Майер.       Стоимость никеля выросла на бирже на 0,5%, до $11507 за т. Оборот никеля на LME был крайне низким – лишь 3700 лотов прошло торги. Тем временем ценовой дифференциал между спотовой и форвардной (трехмесячной) ценой никеля достиг $73,50.       Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,68%, до $32,15 за баррель.       В четверг, 9 апреля, котировки цены никеля выросли как в Лондоне, так и в Шанхае, до самых высоких значений почти за 3 недели после сообщений о приостановке поставок руды с Филиппин. На LME металл временно подорожал на 1%, до $11625 за т, самого высокого значения с 20 марта. Контракт на никель на ShFE вырос в цене на 1,8%, до 95860 юаней ($13567,72 за т, хотя завершил утро на отметке 94970 юаней за т (+0,9%).       В среду филиппинские Nickel Asia Corp. и Global Ferronickel Holdings Inc. заявили о приостановке работы в богатой ресурсами провинции.       «Если эта остановка производства продлится, китайские производители никелевого чугуна не смогут полагаться на филиппинские поставки. Ситуация с предложением руды ухудшится, – сказала аналитик CRU Group Элли Ван. – Так что в апреле китайские производители никелевого чугуна, вероятно, сократят выработку, особенно те, кто работает во Внутренней Монголии и провинции Ляонин».       Медь на ShFE подорожала на 0,4%, до 40800 юаней за т, а алюминий – на 0,7%, до 11655 юаней за т. Тем временем чилийская Codelco сообщила, что ее производство не пострадало, несмотря на меры властей по сдерживанию распространения коронавирусной эпидемии, хотя она временно приостановила сотрудничество с рядом контрактников из-за ограничений по передвижению людей и техники.       Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:23 моск.вр. 09.04.2020 г.:       на LME (cash): алюминий – $1431 за т, медь – $5000.5 за т, свинец – $1697.5 за т, никель – $11466.5 за т, олово – $14745 за т, цинк – $1888 за т;       на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1470.5 за т, медь – $5025 за т, свинец – $1712 за т, никель – $11540 за т, олово – $14670 за т, цинк – $1901 за т;       на ShFE (поставка апрель 2020 г.): алюминий – $1647.5 за т, медь – $5780 за т, свинец – $1988.5 за т, никель – $13436 за т, олово – $17263 за т, цинк – $2210 за т (включая 17% НДС);       на ShFE (поставка июнь 2020 г.): алюминий – $1649 за т, медь – $5763 за т, свинец – $1915 за т, никель – $13438.5 за т, олово – $17362 за т, цинк – $2201.5 за т (включая 17% НДС);       на NYMEX (поставка апрель 2020 г.): медь – $5034 за т;       на NYMEX (поставка июль 2020 г.): медь – $5020 за т.
  3.               Русская медная компания (АО «РМК») подвела итоги реализации указа президента России об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней. По результатам работы с 30 марта по 3 апреля коллективы предприятий Группы РМК обеспечили выполнение и в отдельных случаях перевыполнение производственного плана. Все процессы на предприятиях осуществляются в штатном режиме.       Правительственная комиссия по повышению устойчивости экономики Российской Федерации включила Русскую медную компанию в список 646 системообразующих организаций страны. Учитывая роль, которую компания играет в экономике государства, РМК принимает все необходимые меры для обеспечения стабильности своих производств и предотвращения распространения вирусной инфекции COVID-19. Для профилактики заболевания все сотрудники проходят ежедневную проверку текущего состояния здоровья с применением бесконтактных термометров, используют средства индивидуальной защиты и антисептические гигиенические средства. В помещениях организована регулярная уборка с применением дезинфицирующих средств, ведется обработка контактных поверхностей и мест общего пользования. Соблюдение норм контролируют ответственные сотрудники.       Все меры профилактики заболеваемости на предприятиях принимаются в соответствии с требованиями нормативных актов, а также распоряжений региональных органов исполнительной власти и рекомендаций контролирующих служб.       В условиях чрезвычайного положения, которое власти Республики Казахстан ввели в связи с риском распространения коронавирусной инфекции, местные предприятия РМК также продолжают работу в штатном режиме. На них приняты исчерпывающие меры для профилактики заболевания и обеспечения стабильности производства.
  4.        ПАО «Электроцинк» (Респ. Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, в составе ГК УГМК) по итогам 2019 года вышел на чистый убыток по РСБУ в размере 1,02 млрд. руб. Напомним, что в 2018 года ПАО "Электроцинк" получило убыток 85 млн. руб.. Важно отметить, что двумя годами ранее завод выходил на прибыли.       Выручка ПАО «Электроцинк» в 2019 году упала более чем в четыре раза в сравнении с предыдущим годом, составив 1,08 млрд. руб. Напомним, что год назад объем реализованной продукции и услуг составил 4,5 млрд. руб.       Убыток продаж в отчетном году составил 708 млн. руб., при этом год назад прибыль продаж превысила 514 млн. руб.       Напомним, что в октябре 2018 года на предприятии произошел пожар, вследствие которого производство было законсервировано на неопределенный срок.
  5.               Как сообщает агентство Reuters, компания Nippon Steel Corp., крупнейший производитель стали в Японии, временно закроет две доменные печи в Японии в конце этого месяца, чтобы справиться с уменьшающимся спросом из-за пандемии коронавируса, сократив примерно десятую часть своих мощностей.       Этот шаг является последним в серии сокращений производства в различных отраслях промышленности из-за экономических последствий кризиса с коронавирусом.       Nippon Steel временно остановит доменную печь в Кашиме, восточная Япония, с середины апреля и еще одну в Вакаяме, западная Япония, с конца апреля, хотя может перезапустить ее в любое время, говорится в заявлении.       Компания также приостановит производство некоторых коксовых печей в Кашиме и Кимицу, в восточной Японии и в Вакаяме, в дополнение к существенному снижению их рабочих показателей, которое уже произошло.       Чтобы сохранить занятость, каждый офис и производственная база будут закрываться примерно на два дня в месяц, начиная с этого месяца.       По словам пресс-секретаря компании, с учетом того, что в общей сложности 15 доменных печей Nippon Steel закрыла две, это означает сокращение производственной мощности на 10% или сокращение производства стали на 6 млн. тонн, если они останутся закрытыми в течение года.       «Мы не знаем, когда мы возобновим работу этих печей», - сказала она, добавив, что компания планирует скорректировать закупку сырья, такого как железная руда и коксующийся уголь, для отражения спроса.
  6.               Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на сталь в Китае выросли вторую сессию подряд в среду после завершения двухмесячной блокировки в китайском городе Ухань, что вселяет надежду на рост спроса в связи с возобновлением экономической активности в стране.       Фьючерсы на строительную арматуру с поставкой в ​​мае выросли на 0,9% до 3244 юаней ($ 459,28) за тонну после закрытия на 0,1% выше во вторник.       Горячекатаный прокат, используемый в автомобилях и бытовой технике, вырос на 1,8% до 3113 юаней за тонну. Контракт закрылся на 0,9% выше на предыдущей сессии.       Фьючерсы на нержавеющую сталь  в Шанхае выросли на 1% до 12 155 юаней за тонну.       Во вторник правительство взяло на себя обязательство стабилизировать и расширять потребление новых энергетических автомобилей в Китае.       Тем временем фьючерсы на чёрный металл в Китае подскочили в начале торгов, чему способствовали надежды на спрос на фоне восстановления активности во второй по величине экономике мира.       Железорудные фьючерсы в Далянь выросли на 2.8% до 652 юаней за тонну. Фьючерсы на коксующийся уголь подросли на 1% до 1,225 юаней за тонну, а на кокс- на 0.9% до 1,761 юаней за тонну.
  7.              Как сообщает агентство Reuters, администрация Pilbara Port в Австралии заявила, что экспорт железной руды в Китай в марте вырос на 21,6% до 40,43 млн тонн по сравнению с предыдущим месяцем.       Экспорт из крупнейшего в мире центра экспорта железной руды в феврале составил 33,26 млн. тонн, когда Китай обычно импортирует меньше из-за своих лунных новогодних праздников. Компании по производству железной руды в марте отгрузили третье по величине количество с января 2019 года.       Месячный показатель был на 31,8% выше, чем в марте 2019 года, когда экспорт из западно-австралийского порта был сокращен тропическим циклоном Вероника.       Port Hedland используется тремя из четырех крупнейших австралийских сырьевиков: BHP Billiton, Fortescue Metals Group и  Hancock Prospecting.       
  8.               Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 4 апреля 2020 г., составило 1,534,000 тонн, а производственные мощности использовались на 68.5%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,892,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 81.3%.       Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали снижение на 18.9% к прошлому году и на 8.1% к предыдущей неделе (1,670,000 тонн, 71.6%).       
  9.               Как сообщает Yieh.com, индийские компании Steel Authority of India (SAI) и Tata Steel, два ведущих производителя стали в стране, сократили свое производство на 50% из-за политики блокировки со стороны правительства. Производство обоих сталелитейных предприятий составило около 20% от общего объема производства в Индии.       Обе компании столкнулись с большим спадом спроса после блокировки, на логистику также могли повлиять покупатели, которые не хотели покупать в данный момент.       Tata Steel также сообщила, что ее производственные мощности в Джамшедпуре и Калинганагаре, а также дочерние предприятия Tata Steel BSL и Tata Steel Long Products сократили производственные уровни и поставили их на техническое обслуживание.       Tata не раскрывает информацию о сниженных уровнях производства, но SAIL подтвердила, что сократила 50% от общего объема производства.
  10.              По данным экспертов, хотя премии к цене катодной меди не изменились в Европе и США на текущей неделе, премия к цене металла cif Шанхай резко выросла 7 апреля на ожиданиях скорого снижения НДС в Китае – до $80 к стоимости тонны. Китайские участники рынка тем временем «ринулись» согласовывать поставки на ближнесрочный период. По оценке Fastmarkets, премия к цене катодной меди класса A cif Шанхай составила 7 апреля $63-80 на стоимость тонны, увеличившись на $10-12 относительно ее уровня $53-68 на цену тонны неделей ранее.        В таможенной зоне Шанхая премия к цене катодной меди составляет в настоящее время $82 на стоимость тонны.        «Рынок в настоящее время не управляется факторами спроса и предложения, все эти подвижки вызваны лишь возможным снижением налога», – комментирует ситуацию один из трейдеров.        Запасы меди в Шанхайской таможенной зоне снизились до 330-341 тыс. т с 334-344 тыс. т по состоянию на 24 марта.        В Европе премия к цене катодной меди класса А cif Роттердам составляет $40-45 на цену тонны, не изменяясь уже с 17 марта. По оценке Fastmarkets, премия к цене меди в Германии и в Ливорно (Италия) составляет $80-90 и $45-55 на цену тонны соответственно.        Участники рынка констатируют, что стимулы для спотовых торгов минимальны на фоне неопределенности мировых экономических перспектив в связи с эпидемией Covid-19.        В США премия к цене меди стабильна, хотя трейдеры выражают озабоченность «двойным ударом» пандемии как по спросу, так и по предложению.        Премия к цене катодной меди первой категории на Среднем Западе США составляет 6,5-7,5 цента на фунт, не изменившись с 17 марта и пребывая на самом низком уровне с 3 июля 2018 г.              
  11.              Во вторник, 7 апреля, цветные металлы с поставкой через 3 месяца демонстрировали на LME позитивную динамику на фоне сообщений об уменьшении количества заболевших Covid-19, что вызвало череду коротких покрытий. Ряд наблюдателей связывают рост рынка с постепенным возвращением Китая на рынки, тогда как наблюдаются новые случаи нарушения поставок с ключевых мировых рудников и плавильных предприятий, что может обострить проблему спроса в краткосрочной перспективе. «Общее ощущение таково, что наблюдается некоторое «медвежье истощение» по всему комплексу металлов, и участники рынка уже стремятся не слишком сбивать цены, – говорит аналитик Fastmarkets Энди Фарида. – Продавцам нравится делать короткие покрытия, хотя ряд «медведей» придерживаются стратегии выжидания перед новым спуском цен вниз. Однако в ближнесрочном ракурсе имеется потенциал роста котировок, поскольку общее мнение заключается в том, что пандемия уже распространилась и ожидаемо повлияла на цены, так что «все уже произошло»».        Цена олова выросла на торгах на 3,8% относительно значения закрытия предыдущего дня, финишировав на отметке $14621 за т. Диапазон колебаний цены металла составил $400. Котировки олова, возможно, до некоторой степени поддерживаются движением его складских запасов. Так, склады в Лос-Анжелесе и Порт-Кланге покинуло 75 т металла. Дополнительно в Балтиморе и Порт-Кланге было снято с регистрации 230 т олова, так что его общий объем запасов составил 7400 т – на 2,5% меньше, чем по состоянию на 2 апреля, когда запасы металла вышла на максимум года 7590 т.        Аналитики связывают рост котировок олова с ралли коротких покрытий по всему комплексу цветных металлов.        Стоимость свинца также выросла на LME – металл подорожал на 3,7% к итогам предыдущей сессии, до $1736,50 за т. Общий объем открытых позиций по свинцу вырос на 518 лотов, до 3428 лотов по состоянию на 3 апреля, тогда как 27 марта показатель составлял 2910 лотов.        В среду, 8 апреля, отмечен откат цен на медь с почти 3-месячного максимума на фоне ухудшений прогнозов по спросу. В Шанхае контракт на медь подешевел на 0,4%, до 40470 юаней ($5727,18) за т. По настроениям на рынке был нанесен определенный удар после того, как Испания сообщила об увеличении количества смертей от коронавируса впервые за 5 дней, штат Нью-Йорк вышел на рекордный показатель смерти пациентов, заболевших COVID-19, а во Франции число погибших перевалило за 10 тыс.        Алюминий подешевел на ShFE на 0,8%, до 11540 юаней за т, цена никеля снизилась на 0,2%, до 93360 юаней за т, стоимость цинка снизилась на 1%, до 15685 юаней за т. Свинец подешевел на 0,7%, до 13775 юаней за т.        Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:59   моск.вр. 08.04.2020 г.:       на LME (cash): алюминий – $1426.5 за т, медь – $4962.5 за т, свинец – $1704 за т, никель – $11407.5 за т, олово – $14680 за т, цинк – $1887.5 за т;       на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1464 за т, медь – $4984 за т, свинец – $1715 за т, никель – $11475 за т, олово – $14585 за т, цинк – $1896 за т;       на ShFE (поставка апрель 2020 г.): алюминий – $1647 за т, медь – $5797.5 за т, свинец – $1994.5 за т, никель – $13495 за т, олово – $17240 за т, цинк – $2224 за т (включая 17% НДС);       на ShFE (поставка июнь 2020 г.): алюминий – $1647 за т, медь – $5775 за т, свинец – $1927 за т, никель – $13510.5 за т, олово – $17308 за т, цинк – $2219 за т (включая 17% НДС);       на NYMEX (поставка апрель 2020 г.): медь – $5106 за т;       на NYMEX (поставка июль 2020 г.): медь – $4965 за т.                                                  
  12.               Департамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу, на континентальном шельфе и в Мировом океане (Севзапнедра) планирует 30 июня текущего года провести аукцион на геологическое изучение, разведку и добычу перовскит-титаномагнетитовых руд на центральном участке Африкандского месторождения редкоземельных металлов (РЗМ) в Мурманской области, говорится в материалах, размещенных на сайте torgi.gov.ru.       Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 мая. Разовый платеж составляет 75,1 млн рублей, шаг аукциона - 7,51 млн рублей, сбор за участие - 48,569 тыс. рублей, говорится в аукционной документации.       Центральный участок Африкандского месторождения РЗМ находится на территории городского округа Полярные Зори на южном берегу озера Имандра в 1,5 км от железной дороги. В документации отмечается, что "участок недр расположен в непосредственной близости от объекта военной инфраструктуры подразделения, используемого в интересах Вооруженных сил Российской Федерации" (по информации СМИ, в поселке Африканда до 2001 года базировался истребительный авиационный полк. Отсюда же выполнялся перехват южно-корейского Boeing-707 в 1978 году - прим. MetalTorg.Ru).       Прогнозные ресурсы центрального участка Африкандского месторождения РЗМ площадью 0,184 кв. км оцениваются в 70,7 млн тонн перовскит-титаномагнетитовых руд по категории Р1, включая 6 млн 700 тыс. тонн диоксида титана (в перовските). Прогнозные ресурсы категории Р2 попутных компонентов оцениваются в 345,8 тыс. тонн суммы оксидов редких земель и 108,9 тыс. тонн оксида ниобия (Nb2O5).       Договор с пользователем участка недр будет заключен на 25 лет.       На подготовку и утверждение документации на проведение работ по геологическому изучению недр победителю аукциона отводится не более 1 года с даты государственной регистрации лицензии. На работы по геологическому изучению участка недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, и представление материалов по результатам данных работ - не более 5 лет с даты государственной регистрации лицензии.       Вместе с тем, в списке дополнительных условий в Севзапнедрах указали, что начало работ по добыче полезных ископаемых возможно "только после завершения мероприятий по строительству новой инфраструктуры и передислокации подразделения Минобороны России".       Ранее в минэкономразвития Мурманской области сообщили, что Роснедра выпустили приказ об объявлении аукциона на разработку центрального участка Африкандского месторождения и инфраструктурный коэффициент при разработке твердых полезных ископаемых для Мурманской области понижен на четверть - до 1,0.       По данным министерства, в освоение месторождения РЗМ будет инвестировано около 18,4 млрд рублей, проект предполагает создание 450 постоянных рабочих мест и порядка 100 мест на время строительства.       В декабре 2019 года в презентации губернатора Мурманской области Андрея Чибиса к заседанию президиума госкомиссии по вопросам развития Арктики говорилось, что в 2022 году в территорию опережающего развития "Столица Арктики" может войти ООО "СГК "Аркминерал" с проектом по производству диоксида титана и РЗМ на Африкандском месторождении.       В 2015 году был объявлен аукцион на право разработки Африкандского месторождения, но он не состоялся. По словам предыдущего губернатора Марины Ковтун, причиной стал высокий стартовый платеж (263 млн рублей).       Первая попытка начать освоение Африканды была предпринята более 30 лет назад, однако из-за обнаружения в составе руды радиоактивного тория разработка не была начата. В 2000-е годы специалистами Института химии Горного института Кольского научного центра РАН (КНЦ РАН) был разработан метод переработки комплексных руд месторождения.       
  13.               Как сообщает Yieh.com, Европейская ассоциация стали (Eurofer) недавно обратилась к президенту Европейской комиссии (ЕС) с просьбой принять ряд мер, чтобы помочь сталелитейной промышленности преодолеть кризис COVID-19.       Eurofer предложил Еврокомиссии сократить импортную квоту на 75% в течение шести месяцев, и тариф может быть снижен до менее 25% при превышении квоты. Кроме того, они предложили ввести ограничения на импорт стали, имеющие отношение к кризису и безопасности.       Eurofer также обратился к ЕС с призывом побудить местное правительство признать сталелитейную отрасль необходимой отраслью, что дает основание продолжать свою деятельность во время предотвращения эпидемии.
  14.               Как сообщает Yieh.com, на прошлой неделе бразильская компания Gerdau объявила о сокращении производства на своих предприятиях в Северной и Южной Америке, т.к. столкнулась с резким падением спроса на сталь, особенно в промышленном и строительном секторах, из-за эпидемии коронавируса.       Бразильская компания, которая также является крупнейшим производителем длинномерной стали в Латинской Америке, заявила, что в этом месяце она закроет доменную печь 2 завода Ouro Branco, мощность которого составляет 1,5 млн. тонн в год, сохранив при этом функцию доменной печи 1, которая имеет вместимость 3 млн. тонн.       Компания также заявила, что в апреле произойдут остановки на ее различных предприятиях в Бразилии, но не дала подробности. Остановка также включала специальные сталелитейные операции в стране и США, так как автомобильный сектор приостановил деятельность в обеих странах по крайней мере до конца апреля.       Кроме того, компания будет поддерживать закрытие своих заводов в Перу и Аргентине после национальных чрезвычайных указов.
  15.               Как сообщает Yieh.com, все больше сталелитейных заводов решили сократить объемы производства, чтобы реагировать на рыночный спрос.       China Steel Corporation (CSC), ведущий производитель стали в Тайване, также решила продолжить техническое обслуживание своей доменной печи № 2, поскольку текущий спрос на рынке, особенно из-за рубежа, был неудовлетворительным.       Кроме того, CSC также упомянула, что все больше стран и городов решили заблокировать свои барьеры, ограничить перевозки людей, вызвало падение заказов и ожидали, что общее снижение составит около 5% во втором квартале этого года.       Чтобы отреагировать на эту ситуацию CSC перенесет график технического обслуживания с последнего квартала на второй квартал этого года и надеется завершить его как можно скорее.