Новости рынка металлов

Лента новостей металлургии, оперативная информация о рынке черных, цветных и драгоценных металлов
  1.               Как сообщает агентство Bloomberg, европейские сталелитейные компании предупреждают, что находятся на пороге возвращения в кризис на фоне слабого спроса и высокого уровня импорта.      «Растущие объемы импорта, замедление экономического роста, высокие и неустойчивые затраты на сырье и резко растущие затраты на углерод объединяются, чтобы сформировать идеальный шторм, который может вернуть европейскую сталелитейную промышленность обратно в период серьезного кризиса», - заявила региональная стальная группа Eurofer.      Европейские сталелитейные компании ощущают напряжение на всем континенте, поскольку спрос сокращается, особенно из обычно приносящего прибыль автомобильного сектора, и такие страны, как Турция, экспортируют рекордные объемы стали в регион.      На прошлой неделе ArcelorMittal снизила прогноз по региону, опубликовав самую слабую прибыль за три года. Меньшие конкуренты Thyssenkrupp AG и Kloeckner & Co. также опубликовали неутешительные результаты, в то время как частная компания British Steel Ltd. была вынуждена обратиться к правительству за помощью.
  2.               Как сообщает агентство Bloomberg, Tata Steel Ltd., потерявшая рыночную стоимость более $700 млн. после краха планов слияния с Thyssenkrupp AG, ожидает вступления в новый союз с неевропейским партнером, чтобы легче преодолеть регуляторные барьеры в регионе.       «Очевидно, что в Европе у нас будет ограниченный выбор, потому что Thyssenkrupp был лучшим вариантом во многих отношениях», - сказал генеральный директор Т.В. Нарендран в интервью. «Поэтому, когда вы смотрите на возможности, очевидно, что какая-то друга страна, которая интересуется Европой, облегчит нам задачу с точки зрения конкурсной комиссии».       По словам Нарендрана, компания не в Европе уменьшит некоторые опасения, которые испытывала Еврокомиссия по поводу слияния Thyssenkrupp, связанного с долей рынка двух заводов в автомобильном и упаковочном сегментах, добавив, что пока рано комментировать потенциальных партнеров и варианты будут рассмотрены досконально.       «В этом году мы хотим вести стабильную работу» в Европе после трудного времени в прошлом году, сказал Нарендран. Что касается рабочих мест, то сейчас «любое сокращение будет, если мы продадим какой-либо из наших предприятий», сказал он. 
  3.               Как сообщает агентство Reuters, в понедельник, 20 мая, японская Tokyo Steel Manufacturing Co., Ltd. (Tokyo Steel) в шестой раз анонсировала, что не изменит цены на свою продукцию из-за более слабого зарубежного рынка и высокого уровня запасов в Японии.       Основные азиатские конкуренты Токио, такие как южнокорейские Posco и Hyundai Steel и китайская Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. (Baosteel), внимательно следят за движением цен в Токио. В соответствии с корректировкой цен на июнь, цены на стальные стержни, такие как арматура, будут сохраняться на уровнеВҐ 69 000 за тонну, а цены на двутавровую балку также останутся такими же, как  были прежде -  ВҐ89 000 за тонну. Кроме того, цены также будут оставаться неизменными для всех 15 стальных продуктов этой компании.       В последний раз Tokyo Steel подняла цены на свой толстый лист в декабре. Для большинства других продуктов, включая основные двутавровые балки, июнь станет 16-м месяцем подряд, в течение которого компания удерживала цены стабильными.       «Рынки стали в США и Европе находятся в медвежьем настроении, и некоторые страны, сталкивающиеся с более слабой местной валютой, такие как Россия и Турция, поставляют более дешевую продукцию в Азию, что сказывается на ценах в этом регионе», - заявил управляющий директор Tokyo Steel Киёси Имамура.
  4.               Как сообщает агентство Reuters, в понедельник, 20 мая, фьючерсы на железную руду в Китае продолжили расти после того, как были зафиксированы их лучшие еженедельные результаты за шесть недель на фоне ожиданий высокого спроса в краткосрочной перспективе.       Самые активные фьючерсы на железную руду на Далянской товарной бирже подорожали на 2,9%, достигнув исторического максимума в 715,5 юаня ($ 103,54) за тонну. Контракт закрылся на 2,3% до 711,5 юаня.       «Инвесторы ожидают, что сталелитейные заводы примут еще более высокие цены на железную руду, поскольку комбинаты стремятся увеличить объем производства, чтобы заработать на высокой прибыли», - сказал трейдер из Пекина.       Средняя маржа при изготовлении арматуры составляет около 600 юаней за тонну, в то время как у горячекатаной катушки они составляют 370 юаней.       Запасы импортируемой железной руды в китайских портах по состоянию на понедельник упали до 131,7 млн. тонн, что является самым низким уровнем с середины октября 2017 года, согласно данным, собранным консалтинговой компанией SteelHome.       Ослабленный юань, подорванный эскалацией торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем, также помог поддержать цены на железную руду.       «Мы ожидаем, что сталелитейные заводы в скором времени пополнят свои запасы железной руды, и это приведет к увеличению запасов в порту примерно до 120 млн. тонн в июне», - говорят аналитики Huatai Futures.       Тем не менее, аналитики также предупреждают об ослаблении спроса на сталь в летний сезон, что может снизить рентабельность на металлургических заводах.       Базовые цены на арматуру в Шанхае выросли на 0,2% до 3780 юаней за тонну.       Фьючерсы на г/к рулон упали на 1% до 3646 юаней.       Контракт на коксующийся уголь в Даляне вырос на 0,4% до 1 387 юаней, а фьючерсы на кокс выросли на 0,9% до 2 172,5 юаня.
  5.               Как сообщает Yieh.com, итальянская Feralpi Group сообщила, что модернизирует завод по производству арматуры и проволоки в Riesa, Саксонская область, Германия, с годовой производительностью 1,3 млн тонн. Проект планировалось реализовать в течение двух лет с общим объемом инвестиций €60 млн.       Feralpi Group заявила, что она увеличит объем производства арматуры и стального рулона, чтобы удовлетворить растущий спрос на рынке для немецких инфраструктурных проектов.       Тем не менее, избыточные мощности превысили спрос в последние годы, особенно в Италии. Feralpi Group сместила акцент на скандинавский рынок.       В 2018 году оборот группы за пределами Италии составил 62%.
  6.              Компания Norsk Hydro сообщила, что федеральный суд в бразильском Белеме отменил ограничения (эмбарго) на выпуск продукции на глиноземно-рафинировочном заводе Alunorte. Более года Alunorte работал на половине мощности вследствие того, что бразильские власти приказали компании снизить уровень воды в хранилище бокситовых хвостов из-за возможного загрязнения водных ресурсов. Однако суд не снял запрет на работу нового бокситового хвостохранилища DRS2, и компания будет продолжать использовать хранилище DRS1, отметила компания.        Norsk Hydro уточнила, что добыча бокситов на руднике Paragominas будет увеличена синхронно с наращиванием выработки на Alunorte.        По словам компании, решение об увеличении производства на заводе по выпуску первичного алюминия Albras ожидается в скором времени.
  7.              Как сообщает Dow Jones, акции Bacanora Lithium выросли в понедельник, 20 мая, на 14% после того, как китайская Ganfeng Lithium Co. предложила ей инвестиции для поддержки мексиканского проекта Sonora. Обе компании подписали предварительное соглашение, по условиям которого Ganfeng – третий в мире производитель литиевых соединений – приобретет в Bacanora 30%-ю долю за 14,4 млн фунтов стерлингов ($18,3 million).        В дальнейшем Ganfeng рассчитывает на опцион, который даст ей возможность увеличить долю до 50% в течение 24 месяцев. После завершения процесса инвестирования Ganfeng получит эксклюзивные права на покупку 50% всей литиевой продукции с Sonora с первой очереди проекта, а после расширения данная доля может увеличиться до 75%.        Китайский инвестор обеспечит помощь в инжиниринге и строительстве на проекте. Первоначальный производственный ориентир составляет 17500 т карбоната лития в год. Ориентировочная смета – $420 млн.        Завершение процедуры due diligence ожидается к 28 июня, после чего будет подписан обязательный к исполнению контракт.
  8.             Выручка Корпорации "ВСМПО-Ависма" по итогам 1 квартала 2019г. увеличилась на 13,6% по сравнению с первым кварталом 2018 года и составила 20,485 млрд. рублей. Рост выручки, в основном, вызван более высоким курсом доллара за 1 квартал 2019 года (рост на 16% по сравнению с 1 кв. 2018 г.), в результате в рублевом эквиваленте выросли продажи на экспорт.      Выручка от реализации продукции на экспорт составила 15,006 млрд рублей, что больше на 19,3%, чем годом ранее. Доля доходов от экспорта достигла 73,3%.      В результате изменения курса на отчетную дату по сравнению с началом года компания признала положительные курсовые разницы от переоценки валютных статей баланса в сумме 3,9 млрд. руб. Это стало основной причиной роста чистой прибыли за первый квартал текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 72% - до 6,996 млрд. руб.      Валовая прибыль за отчетный период возросла почти на 3%, до 7,289 млрд рублей, прибыль до налогообложения — в 1,7 раза, до 8,737 млрд рублей.
  9.              В пятницу, 17 мая, отмечено общее снижение котировок цен цветных металлов на LME: укрепление доллара оказало давление на цены, тогда как сохраняющиеся напряжения в торговых отношениях между Китаем и США продолжают отпугивать инвесторов. Торговые объемы были невелики – наибольшее количество лотов было продано в секторе меди – 10 тыс. Инвесторы по-прежнему избегают чрезмерного риска.       Трехмесячный контракт на цинк подешевел наиболее заметно – более чем на 1%, достигнув минимума $2593 за т и завершив торги на отметке $2600 за т. Тем временем разница между спотовой и отсроченной на 3 месяца поставкой металла (депорт) достигла самого высокого значения с 2006 г. - $150,50. Запасы цинка в Европе выросли – на складах LME в Роттердаме находится в настоящее время более 25% всех запасов металла. До марта более 90% всего цинка хранилось на складских мощностях в Новом Орлеане. Хотя на склады биржи поступает новый металл, однако объем притока составил лишь 550 т, что, возможно, указывает на то, что «свободного» цинка не так уж много, отметил аналитик Энди Фарида. Согласно последним сводкам, запасы цинка на LME достигли 105,3 тыс. т.       Между тем трехмесячный контракт на никель подешевел на послеполуденных торгах несмотря на 7-летний минимум его запасов на LME. В ходе сессии котировки металла просели до $12000 за т, перед тем как закрыться на отметке $12013 за т.       На утренних торгах в Шанхае 20 мая цены цветных металлов демонстрировали смешанную динамику – котировки никеля отступили, однако медь и свинец двигались в позитивном тренде. Контракт на никель с поставкой в июле подешевел на 340 юаней (0,3%), до 97540 юаней ($14156) за т. «Текущий уровень потребления нержавейки разочаровывает, и он вызвал временное снижение цены никеля», – отмечают эксперты Jinrui Futures.       Июльский контракт на медь восстановил позиции до 47630 юаней за т (+140 юаней) на фоне позитивных сигналов с фронта американо-китайских торговых переговоров. «В целом напряженность переговоров снижается, так что настроения на избегание биржевых операций смягчаются, хотя мы и не можем исключить будущие колебания цен на медь по мере изменения динамики торговых переговоров, – говорится в материалах Citic Futures. – Но -спрос на медь в секторе обработки улучшается, и это должно продолжиться».       Тем временем предварительный индекс потребительских настроений от аналитиков Мичиганского универститета оказался выше ожиданий (97,8 пункта), достигнув 102,4 пункта.       Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:20 моск.вр. 20.05.19 г.:       на LME (cash): алюминий – $1795 за т, медь – $6018,5 за т, свинец – $1809,5 за т, никель – $11954 за т, олово – $19695 за т, цинк – $2724 за т;       на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1825 за т, медь – $6039 за т, свинец – $1823 за т, никель – $11965 за т, олово – $19505 за т, цинк – $2573,5 за т;       на ShFE (поставка июнь 2019 г.): алюминий – $2065 за т, медь – $6891 за т, свинец – $2326 за т, никель – $14099 за т, олово – $20973 за т, цинк – $3024 за т (включая 17% НДС);       на ShFE (поставка август 2019 г.): алюминий – $2066,5 за т, медь – $6895,5 за т, свинец – $2326 за т, никель – $14074,5 за т, олово – $21920,5 за т, цинк – $2955 за т (включая 17% НДС);       на NYMEX (поставка май 2019 г.): медь – $6038,5 за т;       на NYMEX (поставка август 2019 г.): медь – $6044 за т.       
  10.               Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду в Китае выросли почти на 6% до рекордно высокого уровня с момента запуска контрактов в 2010 году, что обусловлено прогнозом твердого спроса на сталелитейных заводах.       Самый активный контракт на поставку железной руды в сентябре на Далянской товарной бирже в пятницу, 17 мая, поднялся на 5,8% до 710 юаней ($102,87) за тонну, что является максимальным уровнем с июля 2010 года.       «Инвесторы ожидают стабильного спроса на сталеплавильное сырье, несмотря на высокие цены, так как заводы будут наращивать производство на фоне высокой прибыльности», - сказал трейдер из Шанхая.       Средняя прибыль от производства арматуры упала до 600 юаней за тонну с 840 юаней за тонну в середине апреля.       Уровень использования на сталелитейных заводах по всему Китаю вырос на 0,28% до 69,06% по состоянию на 17 мая по сравнению с предыдущей неделей, согласно данным, собранным консалтинговой компанией Mysteel, несмотря на ужесточение мер по борьбе с загрязнением в главном сталелитейном городе Китая Таншане.       Правительство Таншаня приказало сталелитейным заводам увеличить производственные ограничения в среднем до 30% в мае с примерно 20% в апреле.       Высокие цены на железную руду были также поддержаны из-за проблем с поставками в связи с аварией на шахте  на северно-востоке страны, которая может привести к проведению широкого спектра проверок безопасности по всей стране.       Аналитики и трейдеры предупреждают, что процесс пополнения запасов на сталелитейных заводах может замедлиться, когда спрос на сталь начнет ослабевать.       Запасы металлопродукции у трейдеров продолжали снижаться на этой неделе до 11,62 млн тонн, при этом арматура снизилась на 350 300 тонн, а горячекатаный рулон - на 82 700 тонн, согласно данным Mysteel.       Базовый индекс цен на арматуру в Шанхае вырос на 1,3% до 3771 юаня за тонну, когда рынок закрылся в 07:00 по Гринвичу, в то время как горячекатаный рулон вырос на 1,1% до 3682 юаней за тонну.       В пятницу выросли и другие сырьевые компоненты для производства стали: коксующийся уголь прибавил 1,8%, а кокс прибавил 1%.       
  11.               Как сообщает агентство Platts, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в пятницу, 17 мая, что согласие США на снижение тарифов в соответствии с разделом 232 на импорт стали и алюминия из Канады и Мексики является большим шагом вперед на пути к ратификации нового торгового соглашения между тремя странами. «Тарифы на сталь и алюминий действительно были самыми серьезными препятствиями для ратификации - как для нас, так и для США - когда речь идет о новом соглашении НАФТА, но теперь мы будем работать с американцами над процессом ратификации», - сказал Трюдо во время телевизионная пресс-конференция на канадском сталелитейном заводе Stelco в Гамильтоне, Онтарио. «Мы посмотрим, каковы будут следующие шаги, и нет никаких сомнений, что мы только что сделали огромный шаг вперед».       Трюдо сказал, что он с оптимизмом смотрит на то, что три страны смогут продвинуться вперед в ратификации торгового соглашения в ближайшие недели. Лидеры трех стран подписали соглашение между США, Мексикой и Канадой в октябре 2018 года; однако сделка все еще должна быть одобрена законодательными органами стран.       Трюдо сказал, что не было ни одного прорывного момента в отмене тарифов, только постоянные разговоры в течение прошлого года. Канада и Мексика ведут переговоры с США об отмене тарифов на металлы с момента их вступления в силу для стран в июне 2018 года.       «Было понимание, что эти тарифы наносят вред работникам и потребителям по обе стороны границы», - сказал он. «Поскольку мы смотрели на движение вперед с новой НАФТА, не было большого смысла продолжать устанавливать тарифы на сталь и алюминий между нашими странами».       17 мая  Канада и Мексика взяли на себя обязательство работать с США для решения проблем демпинга и субсидирования на мировом рынке стали, сказал Трюдо. Страны также установят согласованный процесс мониторинга торговли сталью и алюминием между ними, однако подробности о том, как будет осуществляться мониторинг импорта в Северной Америке, не были сразу доступны.
  12.               Как сообщает агентство Platts, в пятницу, 17 мая, Европейская Комиссия начала пересмотр защитных мер в отношении ряда импортируемых стальных изделий, уделяя особое внимание расследованию того, почему определенные квоты были заполнены быстро.       ЕК сосредоточится на понимании того, почему определенные тарифные ставки для каждой страны были исчерпаны необычайно быстрыми темпами. К ним относятся Турция (листы с органическим покрытием, арматура, катанка, большие сварные трубы), Россия (арматура и катанка) и Китай (рулон для автомобилей (4B) и нержавеющая катанка).       Комиссия "изучит, изменились ли обстоятельства, оправдывающие корректировку уровня или распределение существующей тарифной квоты", заявила ЕК.       «Для некоторых категорий продуктов остаточная квота тарифной ставки была быстро исчерпана за счет импорта из одной или нескольких стран, иногда получая выгоду от квоты тарифной ставки для конкретной страны, вытесняя традиционные потоки импорта из других стран, тем самым ограничивая выбор потребителей. Это, например, относится к категориям продуктов 4B [авто рулон] 13 [арматура] и 16 [катанка] ", говорится в сообщении.       Пересмотр ЕС начинается всего через день после того, как администрация США объявила о своем решении вернуться к 25% импортным тарифам на турецкую продукцию, по сравнению с 50% ранее.       «Теперь в пересмотре необходимо также принять во внимание, что многие товары из Турции быстро попадали в Европу, потому что для турецких заводов было очень трудно выйти на рынок США из-за высоких импортных тарифов», - сказал глава итальянской дистрибьюции стали. Ассоциация Assofermet Томмазо Сандрини сообщила S & P Global Platts в пятницу. «Но теперь, когда они сократились вдвое, торговые потоки могут снова измениться».       «Нам придется подождать и посмотреть, как это повлияет на возврат тарифов к исходному уровню в 25%», - заявил в пятницу представитель Eurofer.
  13.               Как сообщает Yieh.com, согласно официальному объявлению, опубликованному Белым домом в четверг (16 мая), специальный тариф на турецкую сталь будет снижен до 25% с 21 мая, который был таким же, как и тарифы для других стран.       США повысили специальный тариф на турецкую сталь до 50% в прошлом году.       Администрация Трампа заявила, что причиной корректировки специального тарифа на турецкую сталь стало то, что импорт стали из Турции резко сократился, а загрузка мощностей сталелитейной промышленности США практически выросла до целевого уровня, рекомендованного министром торговли США. Уилбур Росс.
  14.               Как сообщает Yieh.com, на проходившей в итальянском Милане конференции Made in Steel, Matthieu Jehl, генеральный директор ArcelorMittal Italia, указал, что его компания планирует произвести 5 млн. тонн стали  в этом году.       Jehl отметил, что, несмотря на то, что все деловые операции прошли хорошо, итальянским дочерним компаниям в Таранто, Генуе и Нови-Лигуре все еще приходилось усердно работать, чтобы обеспечить лучшее качество и сервис для своих клиентов.       Кроме того, Jehl также указал, что долгосрочная стратегия ArcelorMittal в отношении итальянских дочерних компаний не изменилась, включая запуск более €1 млрд. инвестиций в охрану окружающей среды в Таранто.
  15.               Как сообщает Yieh.com, эскалация торговой войны между США и Китаем принесла негативные новости для фондового рынка в 2019 году, но это побудит Китай расширять инвестиции в инфраструктуру для стабилизации экономической ситуации, что также окажет среднесрочный позитивный эффект для роста потребления китайской нержавеющей стали. рынок стали.       16 мая цена на никель на Лондонской бирже металлов (LME) поднялась выше $12 000  за тонну и продолжала восстанавливаться. Поэтому рынок нержавеющей стали в Китае был поддержан ростом цен на никель. Однако предыдущий хаос на рынке нержавеющей стали заставил участников рынка быть более осторожными и в настоящее время предпочитает вести себя выжидательно.